Le Comté de Nice en l'an 1535. La Cour de Savoie quitte le château de Chambéry menacé par la belliqueuse politique de François Ier. Une longue colonne de bêtes de bât traverse les Alpes pour mettre à l'abri du rempart niçois la duchesse Béatrix d'Aviz, les princes héritiers et le saint suaire. Les Niçois accueillent leur souveraine avec enthousiasme mais le comte de Montreil ne peut serrer François Bréa contre son coeur. Le peintre a disparu, délaissant les travaux de l'atelier, pour suivre de mystérieux Batuti venus le chercher au soir du mercredi des cendres. La découverte, dans la marine monégasque, d'un noyé portant les stigmates du Christ entraîne le comte à la recherche du peintre vers la seigneurie des Grimaldi. Il découvrira dans le vêtement du cadavre le troublant dessin d'une Gorgone aux yeux de braise...